近几年来，金融行业发展所谓是极为快速，现出了一大批金融企业，使得行业市场竞争也极为激烈。企业级市场的走热，最直接的受益是企业用户。越来越多的金融企业意识到通过crm系统办公来提高企业效率的重要性。下面我们来简单的对金融基金crm进行需求分析。

金融基金crm需求分析，如下：

1、数据集中化

金融行业为顺应金融业务和信息技术相融合的大趋势，斥资将过去分散的、功能较弱的、以业务自动化处理为主的单一系统改造为功能强大的集中式的金融基金crm系统。如今，这种系统已经成为金融企业经营管理和业务运作的核心基础和最重要的竞争武器。

2、利用客户资源、区分

金融基金CRM系统主要是通过合适的渠道，将合适的产品，在合适的时间，提供给合适的人。系统可以帮助企业最大限度地利用起以客户为中心的资源(包括人员和资产)，并将这些资源集中应用于现有的客户和潜在的客户身上。通过系统中统一完整的客户交易历史纪录判别什么样的客户是好客户或查客户，如何吸去纳高获利客户以及防范高风险客户需求。

3、客户状态分析

特性和分类描述客户的自然属性和与交易相关的状态属性，这是一种对客户基本信息和总体状态的分析和表述，是制定各种营销策略，管理政策，和各种咨询服务不可不掌握的基本信息。对于客户年龄、性别、行业、区域的分布、客户比率分布等，以及谁是最有价值的客户、具有那些特征都是金融行业需求的问题。

4、提高工作效率以及开发

利用金融基金CRM管理系统，提高各业务部门工作效率及流程审批，使得金融业务过程管理简单化。对于暂时没用明确购买的客户资源，放进客户池，可以让下一个销售人员再次利用资源，再次开发潜在客户，能够很好的形成内部数据交换开发，以充分利用现有数据资源。

5、协同办公、资源再次利用

依靠金融基金crm系统强大的协同办公能力，将“业务通讯化、通讯业务化”理念融入协同产品交互场景中，快速敏捷地适配、契合企业的沟通场景，依托核心数据算法适时展现在多业务部门进入、支撑体系配合销售团队的过程中。对核心经营数据的留存、讨论、分析、决策、推进都将快速高效地完成。

6、增加企业的核心竞争力

金融企业的核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，金融基金crm系统能够有机结合融资公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

7、企业防范风险

有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为金融企业动态决策提供强有力的信息保障。金融企业在通过金融基金CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，可及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业快速得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。