金融客户管理系统行业存在的痛点问题：

1、人员流动性大，客户资料易丢失，未沉淀为企业资产

2、基金产品种类众多，管理及查询困难

3、销售业绩、佣金、付息、受益等计算复杂且易错

4、市场活动效果差，成本难以管控

5、企业管理者对整体经营的情况不了解，管理不够透明化

6、企业对客户的价值、产品价值及团队价值无法进行判断

7、产品到期通知不及时，影响客户满意度

8、缺乏统一的管理工具，团队目标和计划不清晰。